概要
「Vanguard Small-Cap ETF」とは、Vanguard Small-Cap Index Fundの上場取引可能なシェアクラスです。このファンドは、米国の小規模企業に投資することで知られています。具体的には、MSCI US Small Cap 1750 Indexを追跡し、この指数に含まれる企業にほぼ同じ比率で投資します。Vanguard Group, Inc.によって運営されるこのファンドは、受動的なインデックス投資戦略を採用し、広範な分散投資を目指すETFです。
基本情報
- 株価（2024/5/2現在）216.79ドル
- 設定日：20041/26
- 分配金利回り：1.52％
- 分配金回数/年：4回
- 経費率0.05％
パフォーマンス
設定来からのS&P500との比較ですと若干ですがアンダーパフォームしています。
2014年から投資した場合のパフォーマンス比較
こちらもS＆P500をアンダーパフォームしています。
騰落率
| 期間 | 騰落率 |
|---|---|
| 1カ月 | -5.71% |
| 3カ月 | 1.88% |
| 6カ月 | 20.38% |
| 9カ月 | 3.97% |
| 1年 | 15.82% |
| 2年 | 13.16% |
| 3年 | 0.48% |
| 5年 | 46.61% |
| 年初来 | 0.49% |
| 設定来 | 463.70% |
ちなみに構成銘柄は450以上で構成されています。
構成銘柄TOP10
| ティッカー | 銘柄名 | セクター | 構成割合 | |
| 1 | SMCI | スーパー・マイクロ・コ… | テクノロジー | 0.75% |
| 2 | BLDR | ビルダーズ・ファースト… | 工業 | 0.44% |
| 3 | MSTR | マイクロストラテジー … | テクノロジー | 0.44% |
| 4 | TRGP | タルガ・リソーシズ | エネルギー | 0.43% |
| 5 | DECK | デッカーズ・アウトドア | 消費財 | 0.42% |
| 6 | AXON | アクソバント・サイエン… | 工業 | 0.39% |
| 7 | ENTG | エンテグリス | 素材 | 0.37% |
| 8 | PTC | ピー・ティー・シー | テクノロジー | 0.37% |
| 9 | WSM | ウィリアムズソノマ | 消費財 | 0.35% |
| 10 | DKNG | ドラフト・キングズ | 消費財 | 0.34% |
上記銘柄を個別に見た際のパフォーマンス
- SMCI (スーパー・マイクロ・コンピューター) – テクノロジー: この企業は、高性能コンピューターのサーバー、ストレージシステム、最適化されたソリューションを提供しています。
- BLDR (ビルダーズ・ファーストソース) – インダストリアルズ：住宅建設市場向けの建材や建設サービスを提供しています。
- MSTR (マイクロストラテジー) – テクノロジー: 企業のデータ分析とモビリティプラットフォームを提供しています。
- TRGP (タルガ・リソーシズ) – エネルギー: 自然ガスと天然ガス液の処理・貯蔵・輸送を行っている企業です。
- DECK (デッカーズ・アウトドア) – コンシューマー・ディスクレショナリー: 靴やアパレルの製造販売を手がけています。
- AXON (アクソン・エンタープライズ) – インダストリアルズ: 警察用のタスール銃やボディカメラを提供しています。
- ENTG (エンテグリス) – マテリアルズ: 半導体産業向けの高純度材料や製品を製造しています。
- PTC (ピー・ティー・シー) – テクノロジー: 製品ライフサイクル管理ソフトウェアやサービスを提供しています。
- WSM (ウィリアムズソノマ) – コンシューマー・ディスクレショナリー: 高級家具やキッチン用品、ホームデコレーションの小売業を展開しています。
- DKNG (ドラフトキングス) – コンシューマー・ディスクレショナリー: オンラインスポーツベッティングとゲームエンターテインメントの提供を行っています。
どの銘柄も基本的には2020年以降に大きく上昇しています。
TOP10の現在の株価
銘柄によっては購入しにくい金額があります。
S&P500と比較しても大きな差はないものの基本的にS&P500のほうがパフォーマンスは良いかと思います。
局所的にはVBがアウトパフォームする場合もあるが中長期で投資するにはやはりS＆P500連動が良いかと思えます。
しかし、個別株でみる中小型株はパフォーマンスでみると魅力的な物がありますが、倒産リスクなどもありますからやはり安全を確保したいならETFがベストな選択になりそうです。
ここまでご覧頂きありがとうございました。
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